The Battle of Bruvia, Independence, and the Empire Reborn

Trong trận quyết chiến tại Bruvia trên Mana Hill Plains, đội quân ba trăm nghìn người của Alliance bị thuốc súng và pháo binh của nhà Norton đập tan bằng một lực lượng chỉ bằng nửa. Trên Little Lone Mountain, Lorist và lão Sword Saint of the Storm, thay vì một trận tử chiến, lại trò chuyện thân tình trong khi trận đánh được định đoạt. Alliance tan nát đành đầu hàng.

Lorist chia rẽ Alliance bằng cách giúp Qikede (Chigeda) Trading Company tách ra và tuyên bố lập nên Chigeda Kingdom độc lập. Morant cũ trở thành Free Alliance. Second Prince (Ogsero) chính thức phục hưng Krisen Empire và lên ngôi hoàng đế — nhưng 'bộ trưởng tài chính' của ông, Marquis Krilos, hóa ra là một cựu sứ giả của Alliance cải trang, đang chờ thời cơ báo thù. Nhà Norton, nay là một công quốc làm chủ biển khơi, trở về nhà với cuộc sống thái bình.